Individuelle Lösungen sind der Schlüssel zum Erfolg

Mit dem Umfang und den Inhalten unserer Beratung richten wir uns individuell nach unseren Mandantinnen aus, denn jede Lebenssituation und Lebensphase erfordert eigene Lösungs- und Handlungsstrategien.

Aus diesem Grund kommt dem Kennenlerngespräch eine wichtige Bedeutung zu: Ziele, Wünsche und Vorstellungen zu besprechen ist das Eine, die Persönliche Ebene ist jedoch mindestens genauso wichtig. Basierend auf diesem Gespräch erarbeiten wir einen individuellen und auf die Bedürfnisse abgestimmten Vorschlag, wie die weitere Zusammenarbeit aussehen kann. 

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Wie wir arbeiten

01

KENNENLERN-GESPRÄCH

02

DATENAUFNAHME

03

FINANZPLANUNG
ERSTELLEN

04

STRATEGIE-
BESPRECHUNG

05

STRATEGIE
UMSETZUNG

So individuell und einzigartig wir als Menschen sind, so individuell sind auch unsere Ansprüche in Bezug auf unser Geld und Vermögen.

01

Kennenlerngespräch

Hier geht es vor allem darum, sich kennenzulernen. Wir besprechen Ihre Ziele und Wünsche, sowie gegenseitige Erwartungen.

"Confirm, it's a good fit"

02

datenaufnahme

Nach dem Erstgespräch erhalten Sie von uns einen Datenerfassungsbogen anhand dessen alle relevanten Daten und Unterlagen zusammengestellt werden, die wir für die Erstellung eines individuellen Angebots benötigen.
 

"Get a solid database"

03

Finanzplanung

Erstellung einer auf Ihre Zielsetzungen und Bedürfnisse abgestimmten Finanzplanung und Herleitung einer Handlungsstrategie.

"Develop a plan"

04

Strategiebesprechung

Ausführliche Besprechung aller Analyseergebnisse sowie der hieraus abgeleiteten Handlungsstrategie.Vergleich von Alternativ

"Create Identification"

05

sTRATEGIEUMSETZUNG

Schrittweise Umsetzung der Handlungsstrategie.

Dauerhafte begleitung und regelmäßige Ampassung der Strategie an veränderte Lebensumstände.

"Have a reliable partner"