Individuelle Lösungen sind der Schlüssel zum Erfolg
Mit dem Umfang und den Inhalten unserer Beratung richten wir uns individuell nach unseren Mandantinnen aus, denn jede Lebenssituation und Lebensphase erfordert eigene Lösungs- und Handlungsstrategien.
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Aus diesem Grund kommt dem Kennenlerngespräch eine wichtige Bedeutung zu: Ziele, Wünsche und Vorstellungen zu besprechen ist das eine, die persönliche Ebene ist jedoch mindestens genauso wichtig. Basierend auf diesem Gespräch erarbeiten wir einen individuellen und auf die Bedürfnisse abgestimmten Vorschlag, wie die weitere Zusammenarbeit aussehen kann.
Wie wir arbeiten
01
ALLGEMEINES INFORMATIONS-GESPRÄCH
02
DATENAUFNAHME
UND
BESPRECHUNG DES KONKRETEN VORGEHENS
03
FINANZPLANUNG
ERSTELLEN
04
STRATEGIE-
BESPRECHUNG
05
STRATEGIE-
UMSETZUNG
So individuell und einzigartig wir als Menschen sind, so individuell sind auch unsere Ansprüche in Bezug auf unser Geld und Vermögen.
01
Allgemeines
INFORMATIONSGESPRÄCH
Hier geht es vor allem darum, sich kennenzulernen. Wir besprechen Ihre Ziele und Wünsche, sowie gegenseitige Erwartungen.
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"Confirm, it's a good fit"
02
datenaufnahme
Nach dem ersten Informationsgespräch erhalten Sie von uns einen Datenerfassungsbogen, anhand dessen alle relevanten Daten und Unterlagen zusammengestellt werden, damit wir im folgenden Gespräch ihren individuellen Fahrplan mit den passenden Beratungsleistungen besprechen und festlegen können.
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"Get a solid database"