Nachholbedarf bei Finanzplanung trotz guter Performance mit Aktien?

Finanzplanerin Lisa Hassenzahl von Her Family Office im Gespräch mit CapTrader über die Vermögensabgabe als konkreten Anlass zur Finanzplanung, Finanzplanung unabhängig von der Vermögensgröße, den Unterschied zwischen Finanzberatung und Finanzplanung, Immobilien in der Vermögensstruktur, den aktuellen Umgang mit Lebensversicherungen, die Übersichtlichkeit der Finanzunterlagen und warum Finanzplanung die Grundlage vom Aktienkauf oder der Aktienanalyse sein sollte.