Individuelle Lösungen sind der Schlüssel zum Erfolg
Mit dem Umfang und den Inhalten unserer Beratung richten wir uns individuell nach unseren Mandantinnen aus, denn jede Lebenssituation und Lebensphase erfordert eigene Lösungs- und Handlungsstrategien.
Aus diesem Grund kommt dem Kennenlerngespräch eine wichtige Bedeutung zu: Ziele, Wünsche und Vorstellungen zu besprechen ist das eine, die persönliche Ebene ist jedoch mindestens genauso wichtig. Basierend auf diesem Gespräch erarbeiten wir einen individuellen und auf die Bedürfnisse abgestimmten Vorschlag, wie die weitere Zusammenarbeit aussehen kann.
Wie wir arbeiten
01
KENNENLERN-GESPRÄCH
02
DATENAUFNAHME
03
FINANZPLANUNG
ERSTELLEN
04
STRATEGIE-
BESPRECHUNG
05
STRATEGIE-
UMSETZUNG
So individuell und einzigartig wir als Menschen sind, so individuell sind auch unsere Ansprüche in Bezug auf unser Geld und Vermögen.
01
Kennenlerngespräch
Hier geht es vor allem darum, sich kennenzulernen. Wir besprechen Ihre Ziele und Wünsche, sowie gegenseitige Erwartungen.
"Confirm, it's a good fit"
02
datenaufnahme
Nach dem Erstgespräch erhalten Sie von uns einen Datenerfassungsbogen anhand dessen alle relevanten Daten und Unterlagen zusammengestellt werden, die wir für die Erstellung eines individuellen Angebots benötigen.
"Get a solid database"
03
Finanzplanung
Erstellung einer auf Ihre Zielsetzungen und Bedürfnisse abgestimmten Finanzplanung und Herleitung einer Handlungsstrategie.
"Develop a plan"
04
Strategiebesprechung
Ausführliche Besprechung aller Analyseergebnisse sowie der hieraus abgeleiteten Handlungsstrategie.Vergleich von Alternativ
"Create Identification"
05
sTRATEGIEUMSETZUNG
Schrittweise Umsetzung der Handlungsstrategie.
Dauerhafte Begleitung und regelmäßige Anpassung der Strategie an veränderte Lebensumstände.
"Have a reliable partner"